WAS IST INKLUSIVE
Auswertung Deines Portfolios
Digitale Auswertung in weniger als 48 Stunden
Auf Wunsch: Kostenlose Beratung durch Experten
Keine versteckten Kosten - 100% kostenlos
Mehr als 320 zufriedene Kunden im Depotcheck
keine Vertragsbindung - 100% unverbindlich
Ihre Daten werden vertrauensvoll behandelt
Quelle: fondsnet.com
Wie sieht die Auswertung aus?
In unserem Depotcheck werten wir Deine aktuelle Vermögensverteilung nach Aktien-, Anleihe-, Cash-, und Sonstige-Quoten aus. Wir analysieren die exakte Gewichtung nach Ländern bzw. Regionen und überprüfen dies stets mit aktuellen Zahlen aus der Wirtschaft. Im Anschluss erarbeiten wir die Value-/ Growthquote Deines Depots, um daraus abzuleiten, ob Dein Depot zum aktuellen Wirtschaftszyklus passt.
Auflistung Deiner Top 10 Positionen
Vergangene Wertentwicklung des Portfolios
Professionelle Einschätzung unserer Experten
Regionale Aufteilung & Sektorengewichtung
ABLAUF
Wie läuft der Check ab?
1
Kontaktaufnahme und Datenübermittlung
Fülle das Kontaktfeld aus und übermittel uns Deine aktuelle Depotzusammensetzung. Nutze dafür bequem unsere Upload-Funktion oder trage Deine Positionen manuell ein.
2
Check Ihres Depots durch unsere Experten
Wir lassen Dein Depot durch unser Röntgengerät. Wir nutzen dafür neueste Software durch welche wir direkt die wichtigsten Infos zu Deiner Depotzusammenstellung erhalten. Diese Informationen, in Abstimmung mit der jahrelangen Erfahrung unserer Experten, machen das Ergebnis für Dich komplett.
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Ergebnis
Du erhältst Dein Ergebnis innerhalb von zwei Tagen per E-Mail von uns. Um Dir unsere Einschätzung zu den Zahlen zu geben und um Deine Rückfragen zu beantworten, stehen wir Dir darüber hinaus gerne für ein Feedback-Termin zur Verfügung
Wir röntgen Dein Depot
Jedes Depot sollte regelmäßig zur Inspektion. Was von Anfängern oft folgenschwer vernachlässigt wird ist ein essenzieller Baustein erfolgreicher Investoren. Dies empfehlen wir nicht nur Externen, sondern beherzigen es auch stets bei unseren Kunden. Dabei verwenden wir neueste Software und erhalten binnen Minuten absolute Klarheit über Ihre Wertpapiere und Fonds.
Klarheit auf den ersten Blick
Um langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften ist die Ausgewogenheit und richtige Gewichtung Ihrer Investments essenziell. Auch wenn Dein Depot zum Zeitpunkt der Aufsetzung zum damaligen Zeitpunkt optimal auf Deine Renditeziele und Risikotoleranz zusammengestellt wurde, so ist die Welt stets im Wandel. Situationen müssen neu eingeschätzt und Strategien neu bewertet werden. Im Informationsgespräch wird Dir die Auswertung strukturiert und leicht verständlich erklärt.
ÜBER UNS
Lucas Grözinger & Team begrüßen Sie herzlich
Wir sind anders. Dies behaupten aktuell viele Finanzdienstleister. In der Hoffnung sich dadurch irgendwie abzuheben und um irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben. Doch es gelingt Ihnen nicht. Filialen werden geschlossen, Kunden wandern ab. Doch warum? Weil sich die Zeiten gewandelt haben. Das Anlagegeschäft ist kein schwerbewachtes Geheimnis von Wohlhabenden mehr, sondern ist im 21ten Jahrhundert angekommen.
FAQ
Die meistgestellten Fragen
REZENSIONEN
Unsere hohe Kundenzufriedenheit ist unser höchster Anspruch
Ich habe mich direkt beim ersten Gespräch sehr wohl gefühlt. Lucas und sein Team haben super verständlich erklärt. Alles lief schnell, reibungslos und vertrauensvoll ab. Nun fühle ich mich richtig aufgestellt und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank für diese Chance!
Anja
Lucas Grözinger geht auf alle meine Fragen ein und beantwortet diese sehr kompetent. Selbst bei kritischen Fragen hat er immer eine sehr gute und plausible Antwort. Man fühlt sich durch seine persönliche und vertrauensvolle Art sehr gut bei ihm mit allen finanziellen Themen aufgehoben. So macht Geldanlagen und Vorsorge Spaß.
Julian
Transparente Vorstellungen der Finanzprodukte, sehr klare und kompetente Beratung
Sorina Seitz
Es funktioniert alles einwandfrei und es bleiben keine Fragen offen.
Top Service !
Elif
Umfassende, ehrliche und kompetente Beratung vom Anfang bis zum Schluss. Klare Absprachen und zeitnahes Handeln. Vielen Dank für die Umsetzung!
Julia
Super ehrliche und transparente Beratung. Alles wird schnell und zeitnah behandelt. Lucas geht individuell auf die persönliche Situation ein und gibt nicht nur seine Tipps und Erfahrungen mit sondern erklärt auch die Zusammenhänge. Kann Lucas aufjedenfall weiterempfehlen! Ich freue mich auf die langfristige Zusammenarbeit.
Timo
ONLINE CHECK
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Ihr Depot verdient eine Zweitmeinung. Nutzen Sie unsere Kombination aus Experten und neuester Software, um für Klarheit und Transparenz in Ihrem Depot zu sorgen.